El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó este viernes que fijó el precio para la emisión más grande de su historia, por $1,500 millones, a través de un Bono Global Sostenible.
La operación de deuda se estructuró para un plazo de tres años y un cupón de 4.7 %. La emisión se amparó en la regla “144A/Reg S”, la cual permite a las instituciones negociar bonos sin registrarse ante la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933.
“Estamos muy contentos con esta nueva e histórica emisión global, con la que nos seguimos consolidando como un emisor sostenible, comprometidos con el desarrollo de la región”, afirmó Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE.
Los fondos provenientes de la operación se utilizarán para financiar proyectos sociales, verdes y azules en la región bajo los criterios establecidos en el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE.
A través de un comunicado, el BCIE indicó que la transacción generó un libro de posturas de $4,000 millones, al menos 2.7 veces más del monto emitido, que demostró el interés de los más de 110 inversionistas que participaron en el proceso de adquirir instrumentos sostenibles y de alta calidad crediticia.
La emisión fue asignada principalmente a bancos centrales e instituciones oficiales (65 %), así como a gestores de activos, aseguradoras y fondos de pensiones (22 %). Además de bancos y tesorerías (10 %).
“Nos agrada la reacción y compromiso de nuestros inversionistas y el papel crucial de los países miembros en contribuir a fortalecer nuestro valor de franquicia en los mercados de capital”, añadió la presidenta del BCIE.
Para el BCIE, el brazo financiero de los países centroamericanos, el bono sostenible reafirma el liderazgo de la institución en finanzas sostenibles como un emisor ASG (ambiental, social y de gobernanza).
La institución ha emitido $6,900 millones bajo la etiqueta de sostenibilidad, un 58 % del total captado desde la primera incursión en los mercados como emisor ASG en 2019.
